咖啡理財時光｜服務項目一覽
讓理財變得簡單、溫暖、可實行
回顧起來，有什麼事是我如果能重來，會想早一點做的呢 ?
我會想早點看清生涯中每個階段的財務需求，不精確沒關係，知道大致方向，我就敢上路了 !
現在我想分享我的經驗，讓妳從這些項目開始，慢慢打造屬於自己的理財生活
免費下載 : 理財儀表板
記帳不用太難，投資追蹤也能很簡單。
我設計了幾個實用的 Excel 表格，並提供步驟式教學，
幫助妳一步步建立屬於自己的財務總覽。
用簡單表格管理妳的錢，打造個人財務儀表板
免費 Excel 表 (1)：以週或月為單位的年度記帳表
免費 Excel 工具 (2)：依據實際記帳結果編列的生涯預算規劃
- 免費 Excel 工具 (3)：各資產項目的投資追蹤表、資產配置比例、再平衡執行方法
理財入門線上諮詢（1對1）
陪妳釐清財務現況，走向安心的第一步
剛開始理財，總是有點不確定怎麼做。
如果妳希望有人陪妳釐清方向、理清現況，我會用淺白的方式，帶妳一起看懂自己的財務地圖。
幫助剛開始理財的人釐清目標與方向
幫助妳理解收入、支出與存款結構
協助制定簡單可行的預算與儲蓄策略
- 可搭配手帳、自我覺察等輕理財工具
適合對象：理財新手、剛出社會、想按步驟規劃財務的人
時間長度：60 分鐘
指數化投資入門指引
不追高、不盯盤，用 ETF 穩穩累積資產
這項服務幫助你理解指數化投資的核心觀念，搭配實用 Excel 工具，建立屬於自己的長期投資系統。用「簡單但能安心持有」的指數化投資方法，透過長期穩健的 ETF 配置，幫助你在日常生活中累積資產。
服務內容包含：
指數化投資基本觀念介紹（不用背理論！用生活化比喻幫你理解）
常見 ETF 比較與選擇方式
- 搭配 Excel 工具，一起建立投資追蹤表
制定適合自己的投資流程與紀律
幫助你建立長期投資習慣
適合對象：想開始投資但不想複雜操作者
這項服務適合你如果：
對投資感興趣，卻不知道從哪開始
常聽人說「ETF 很好」但搞不清楚怎麼買
想建立長期理財習慣，但不喜歡複雜操作
時間長度：75 分鐘
收費：NT$1,500（適用免費諮詢後想進一步了解的人）
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我正在設計一門專為大學畢業生與社會新鮮人打造的理財入門課，
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適合對象：大學畢業生、社會新鮮人
常見問題 FAQ
Q：我完全沒理財經驗，可以預約諮詢嗎？
可以！我就是專門為「理財小白」設計這項服務，會用最白話的方式陪你一起看懂財務狀況。
Q：如果我只是想看看部落格內容，也可以嗎？
當然可以。這裡沒有業績壓力，只有一個喜歡分享的作者。你想靜靜看文章、下載免費工具，也很歡迎。
Q：Excel 工具會很難用嗎？我數學不太好。
工具都是設計給「不會公式也能用」的人，只要照著填寫、拖拉就可以。不需要會函數公式，也沒有任何艱深理論。